有機硅：景氣回升 擴能加速
作者：李冬鈴 來源：中國化工報 2020年12月16日
9月份開始，有機硅市場突然發力，DMC價格5次大規模跳漲后，從均價1.68萬元(噸價，下同)一舉躍至3.3萬元線上，漲幅達98%。12月14日，DMC市場參考價為3.13萬元。
業內人士認為，有機硅已經走出了近兩年的低景氣周期，進入高盈利區間。在當前供需關系持續改善的背景下，未來一年行業景氣度有望持續提升，龍頭企業布局新產能的步伐也將加快。
終端需求強勁
終端需求強勁疊加海外訂單回流，是本輪有機硅市場暴漲的主要推動因素。
據遼寧有機硅經銷商王楠介紹，2019年全球有機硅DMC產量約236萬噸，消費量約248萬噸，呈供應緊平衡狀態。從國內消費情況看，9~11月是有機硅市場的傳統消費旺季，直接造成有機硅DMC價格從10月開始暴漲。
海外訂單回流也是主要助漲因素。由于有機硅生產成本較高，近年來海外產能逐漸退出。據全國硅產業綠色發展戰略聯盟(SAGSI)統計，目前德國和泰國的有機硅企業已經退出市場，頭部供應商邁圖的有機硅產能比重也大幅下降，20年間其全球占比已下降17%。
在海外產能大幅縮減的情況下，訂單開始轉向國內。據安信證券化工分析師張汪強介紹，受公共衛生事件不斷發酵影響，國外有機硅生產受到較強沖擊，整體開工率較低，但同時下游需求旺盛，近期有機硅全球需求增速約是同期GDP增速的2.1倍，有機硅訂單開始向國內轉移。
海關總署數據顯示，進入6月我國有機硅出口同比增速開始觸底回升，并在8月、9月分別實現了3.96%、22.5%的增速，出口迅速回暖帶動行業進入景氣期。
有機硅龍頭企業新安股份相關負責人表示，從供給端來看，今年國內單體企業總產量雖有所增加，但需求增長還是超過了供應增長。特別是我國成功控制住疫情給行業帶來了機會，目前業內企業訂單基本充足。
突發事件加持
12月4日，有機硅單體供應商陶氏瓦克張家港的單體裝置水解設備發生意外泄漏事故，生產線處于全面停車狀態。消息傳出，對本已供應緊張的市場造成進一步沖擊。陶氏張家港是業內重要的單體供應方，產能可達40萬噸/年，此番停車對有機硅DMC的短期產量造成了直接影響，進一步收緊市場供應。當日DMC價格直接上漲300~500元。而此前不到1個月，浙江中天東方氟硅的露天桶裝高沸物發生火災造成停工，涉及12萬噸/年有機硅單體產能。受此影響，當周有機硅價格環比大漲逾5%。隨后，新安股份位于鎮江的15萬噸/年裝置停工檢修、合盛硅業位于瀘州的13萬噸/年裝置暫時停車，都給強勁上漲的有機硅市場又添了一把火。
幾次突發事件后，下游市場產生一定的供應恐慌心理，有機硅供應商也增加了信心，廠商趁機封盤惜售，進一步推升有機硅價格。
產能擴張加速
在需求復蘇、市場供應迅速消化的驅動下，有機硅市場前景可期。基于市場向好的判斷，業內龍頭企業紛紛布局新產能。
短期來看，在海外龍頭產能逐漸退出的情況下，原本就已經減少的產能將不得不更加受限，訂單也將持續回流國內市場。長遠來看，有機硅應用前景十分可觀。據張汪強介紹，有機硅不僅在建筑、汽車、紡織、電子電氣等傳統領域應用廣泛，而且在新能源、節能環保、醫藥醫療、先進裝備制造等高端領域也具有獨特的應用優勢。同時，半導體、5G技術、光伏發電等熱門板塊也是有機硅的重要終端，未來的需求增長不可限量。
在應用前景樂觀的預判下，合盛、東岳、能投、新安、興發等龍頭企業均有新增產能投放市場。有消息稱，2021年這幾家公司有望貢獻近60萬噸/年的新增產能，2022年合盛、東岳、能投等企業再共同貢獻約84萬噸/年的新增產能。2024年，我國有機硅產能占全球比重將達70.5%，在全球市場中擁有更大的話語權。
據了解，目前合盛已經形成80萬噸/年工業硅和53萬噸/年有機硅單體及深加工的硅基全產業鏈條。未來，該公司計劃在云南布局80萬噸/年工業硅和80萬噸/年有機硅單體項目。東岳具備30萬噸/年有機硅單體產能，目前正在布局30萬噸/年有機硅單體及20萬噸/年有機硅下游產品深加工項目。該項目建成達產后，東岳有機硅單體總產能有望達到60萬噸/年，屆時公司產能規模將進入全球前五，規模優勢更加凸顯。
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